KD Galileo - praznuje 18 let

Kot pionir na tem področju ima velik pomen za razvoj slovenskega kapitalskega trga, saj je z njim zrasla danes močno konkurenčna industrija vzajemnih skladov. Od njegove ustanovitve do danes mu je svoje zaupanje izkazalo že prek 50.000 vlagateljev in je danes z več kot 150 milijoni evrov sredstev v upravljanju največji slovenski sklad (brez skladov, preoblikovanih iz ID-ov). To zaupanje je tudi upravičil, saj je v 18 letih kljub finančnim krizam dosegel 16,7-odstotni povprečni letni donos. Prihodnost KD Galilea bo v znamenju še večje fleksibilnosti in nadaljnjega zmanjševanja deleža slovenskih naložb ter povečevanja tujih, kar bo prineslo lažje prilagajanje portfelja KD Galilea aktualnim razmeram na trgu.

Na novinarski konferenci 28.01.2010 so se ob tem lepem jubileju zbrali sedanji in nekdanji akterji sklada KD Galileo, se sprehodili skozi 18 let njegovega delovanja ter se ozrli naprej v prihodnost kapitalskih trgov. Predsednik upravnega odbora Matjaž Gantar, član upravnega odbora Tomaž Butina in izvršni direktor dr. Draško Veselinovič iz družbe KD Group so se spomnili prvih korakov KD Galilea, ki so pripeljali tudi do ustanovitve Skupine KD Group, njegovega mesta pri razvoju slovenskega kapitalskega trga v primerjavi z dolgo zgodovino industrije vzajemnih skladov po svetu.

Tomaž Butina je 1. januarja 1992 na podlagi želja in potreb malih vlagateljev, ki so želeli na enostaven in ugoden način oplemenititi svoje premoženje, v borznoposredniški družbi PM&A (ustanovljena leta 1991) uresničil svojo idejo o prvem Slovenskem Investicijskem Skladu, ki se je leta 1994 preimenoval v Galileo. Kasneje sta ga upravljali Beta Invest in Kmečka družba, ki se je nato preimenovala v KD Investments, danes KD Skladi (družba v Skupini KD Group). Kot prvi slovenski sklad na slovenskem trgu je Galileo oral ledino slovenske industrije vzajemnih skladov, saj ob njegovi ustanovitvi sploh še ni bilo zakonodaje, ki bi urejala to področje, ta je bila sprejeta šele dve leti kasneje. Konec leta 2009 je bilo na slovenskem trgu že več kot 300 skladov slovenskih in tujih družb za upravljanje. V 128 skladih slovenskih DZU je imelo novembra 2009 več kot 392.000 vlagateljev v upravljanju že 1,8 milijarde evrov sredstev - brez ID-ov (vir: ATVP).

Člana upraviteljske ekipe Andraž Grahek (direktor naložbenega sektorja KD Skladi) in Aleš Lokar (pomočnik direktorja naložbenega sektorja KD Skladi) sta predstavila KD Galileo danes in se ozrla v prihodnost slovenskega kapitalskega trga. KD Galileo je danes največji slovenski sklad (če pri tem ne upoštevamo vzajemnih skladov, preoblikovanih iz investicijskih družb); konec leta 2009 je imel v upravljanju 150 milijonov evrov sredstev in približno 30.000 vlagateljev. S svojo fleksibilno strukturo naložb ima posebno mesto v ponudbi KD Skladov in med slovenskimi skladi ter je redkost tudi v svetu. Sklad je od ustanovitve do danes upravičil zaupanje vlagateljev, saj je v 18 letih kljub finančnim krizam dosegel 16,7-odstotni povprečni letni donos, kar je zgodovinsko gledano nadpovprečno tudi v globalnem smislu. Kdor je na primer 1. januarja 1992 vložil 100 evrov, ima leta 2010 na računu že več kot 1.600 evrov. Iz periodičnih mesečnih vplačil po 100 evrov ob upoštevanju 3-odstotnih vstopnih stroškov (vložek je torej v 18 letih znašal 21.049 evrov) pa je danes stanje sredstev vlagatelja 63.909 evrov, kar je prav tako lep rezultat, ki govori v prid rednemu mesečnemu varčevanju v skladih. Donosi KD Galilea so presegli tudi primerjalne indekse razvitih trgov in trgov v razvoju ter celo donos delnic podjetja Berkshire Hathaway, ki ga vodi verjetno najbolj znani svetovni vlagatelj Warren Buffett. V 18 letih je bil KD Galileo osemkrat izbran za najboljšega med primerljivimi svetovnimi skladi (na lestvici Wall Street Journal Europe) ter večkrat zaslužil priznanje za najdonosnejši slovenski sklad.